夜空。
代王拓跋什翼犍查探后非常高兴,为男婴取名拓跋珪,大赦天下,祭告祖宗。
拓跋珪幼时体重成倍于一般儿童,哺育的人常常暗自惊奇;第二年有榆树生长在埋衣胞的土坑,日渐繁多,以致成林;拓跋珪不足一岁就可以讲话,眼睛中蕴含光芒,宽额头大耳朵,众臣都认为他与众不同。
五年时光匆匆而过,秦建元十二年十月,匈奴铁弗部首领刘卫辰为代王拓跋什翼犍所逼迫,逃亡至秦国,求救于秦王苻坚。
苻坚遂以幽州刺史、行唐公苻洛为北讨大都督,率领幽州、冀州雄兵十万东出合龙;又令并州刺史俱难、镇军将军邓羌率步骑二十万西出上郡,两路北伐。
十一月,代王什翼犍使白部、独孤部抵御秦兵,均败;之后又派南部大人刘库仁率十万骑兵迎战秦军,亦遭大败;此时代王什翼犍已经病笃,不能亲自将军,只得率部迁往阴山以北。
不久,代国诸部离散,高车反叛,什翼犍迫不得已
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